HSBC ve que los chips de IA personalizados represe

HSBC ve que los chips de IA personalizados representarán el 57% de la demanda de HBM para 2028 a medida que $GOOGL, $AMZN y $META trasladan más cargas de trabajo de IA a su propio silicio.Pero esto no es necesariamente bajista para $NVDA o $AMD porque se proyecta que el mercado de HBM crezca de ~$64B en 2026 a ~$280B en 2028, lo que significa que la demanda de GPU para HBM podría casi triplicarse incluso mientras los chips personalizados ganan participación.Eso crea una oportunidad mucho mayor para $AVGO y $MRVL en el diseño de chips personalizados, mientras que $MU y $SKHY suministran memoria y $TSM fabrica los chips detrás de ambos.

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