Michael Wilson de Morgan Stanley: El retroceso de

Michael Wilson de Morgan Stanley: El retroceso de EE. UU. abre espacio para añadir cíclicos; los bienes de capital lideran las actualizaciones de las ganancias por acciónLos estrategas de Morgan Stanley liderados por Michael Wilson dicen que un fuerte reinicio de la valoración de las acciones estadounidenses desde principios del verano ha creado oportunidades de compra en sectores económicamente sensibles con fundamentos intactos. El equipo destacó los bienes de capital como especialmente atractivos, con las mayores revisiones al alza de las previsiones de beneficios.El repunte de Estados Unidos se ha enfriado desde mediados de agosto, ya que el aumento de los rendimientos de los bonos ha contrarrestado las ganancias de una sólida temporada de resultados. Las empresas comenzarán a informar los resultados del tercer trimestre en las próximas semanas; Bloomberg Intelligence muestra que los analistas esperan que las ganancias del S&P 500 en el tercer trimestre aumenten un 25% interanual después de un aumento del +34% en el segundo trimestre.El impulso de las ganancias está siendo impulsado por la demanda de IA, un gasto de capital récord en la nube por parte de los principales proveedores de nube y un contexto macro resistente.

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