UBS ve que la capacidad anual de racks de IA crece

UBS ve que la capacidad anual de racks de IA crecerá ~4 veces hasta 104,5 GW para 2030, mientras que $NVDA aún se triplica hasta ~51 GW y $AMD casi se triplica hasta ~9 GW, incluso cuando los ASICs personalizados ganan cuota.Es realmente interesante ver que ese cambio ocurra mayormente para 2028 con los ASICs, que luego mantendrán alrededor del 43%, creando una gran oportunidad para $AVGO, mientras que Nvidia se mantiene cerca del 48% hasta 2030.Y esos ASICs están fragmentados entre los TPUs de $GOOGL, Trainium de $AMZN, Maia de $MSFT y MTIA de $META, mientras que Nvidia vende el sistema completo, por lo que su parte de los dólares de infraestructura de IA podría seguir siendo mucho mayor que su parte de gigavatios desplegados.

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