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OKO:$MU — La tesis de memoria de IA se está fortaleciendoMicron se está convirtiendo en una de las formas más convincentes de participar en el ciclo de infraestructura de IA. La demanda de HBM se está acelerando, los ingresos por memoria de IA se están asegurando hasta 2030, y la demanda de los hiperescaladores sigue siendo fuerte.Lo que más destaca para mí:- Fuerte exposición a HBM- Compromisos de clientes a varios años- Enorme demanda de memoria impulsada por IA- Mejora de márgenes y flujo de caja- Valoración potencialmente atractiva en relación con el crecimiento de gananciasEl mayor riesgo sigue siendo el ciclo de memoria y cuánto tiempo pueden mantenerse los precios/márgenes actuales.- La IA necesita cómputo.- El cómputo necesita memoria.- Y la memoria podría convertirse en uno de los mayores cuellos de botella de la construcción de IA.No es asesoramiento financiero.

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