UBS ahora modela la construcción de infraestructur

UBS ahora modela la construcción de infraestructura de IA alcanzando ~$4.1T de capex de hiperscaladores de 2026-2028, lo que es más de 3x lo que se gastó en los seis años anteriores combinados:Capex acumulativo de 3 años:• $GOOGL ~$938B• $META ~$683B• $MSFT ~$672B• $AMZN ~$628B• $SPCX ~$335B• $ORCL ~$276B• $CRWV ~$130B• $NBIS ~$93BEsa escala muestra cómo las plataformas de nube más grandes están yendo a por todas en la construcción de la nueva economía de IA, ya que se espera que Amazon, Google y Microsoft gasten ~102% de los ingresos de nube en capex en 2026, seguido de ~99% en 2027 y ~94% en 2028, reinvirtiendo efectivamente casi cada dólar de ingresos de nube de vuelta en infraestructura durante tres años consecutivos.Y aunque la tasa de crecimiento se ralentiza después de 2026, el gasto en sí sigue subiendo hasta un récord de ~$1.6T para 2028, a medida que SpaceX y las neclouds agregan piscinas completamente nuevas de demanda.

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